Jérémi Morison
Conseil en gestion de patrimoine · Lyon et Saint-Étienne
Comme beaucoup, j'ai longtemps cherché quelqu'un pour m'expliquer simplement comment épargner, investir ou préparer l'avenir, sans le trouver. Et autour de moi, je voyais que je n'étais pas le seul : chacun avançait un peu à l'aveugle, faute d'être accompagné.
Alors je suis devenu ce conseiller-là : accessible, clair, et disponible pour tous. Aujourd'hui, mon métier, c'est de vous accompagner pour que plus personne n'ait à avancer seul.
- Diplôméconseiller en gestion de patrimoine
- Lyon · Saint-Étienneet en visio partout en France
Mon parcours
Un parcours de terrain, au contact des gens
Je ne viens pas de la banque. Avant d'être conseiller, j'ai travaillé dans le commerce, l'immobilier, puis chez les patients, à leur domicile : des métiers où l'on apprend à écouter.
- Diplôme de conseiller en gestion de patrimoine · JurisCampus · mention très bien (2026)
- Titre de capacité en investissement et patrimoine · JurisCampus · mention très bien (2025)
- Une formation continue obligatoire chaque année, complétée par des formations que je suis de ma propre initiative tout au long de l'année
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2022
Un bac STI2D
Aucune filière d'études ne m'attirait vraiment : j'ai choisi d'entrer directement dans le monde du travail.
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2022 – 2023
Grande surface et immobilier
Un an en grande surface, avec en parallèle des stages chez un agent immobilier et en diagnostic immobilier.
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2023 – juillet 2025
Technicien installateur de matériel médical
J'installe ce matériel au domicile des patients. Le soir, je me forme au conseil en patrimoine, jusqu'au titre de capacité en investissement et patrimoine, obtenu en juillet 2025 avec la mention très bien.
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Octobre 2025
Le déclic
Une réunion de présentation du métier de conseiller en gestion de patrimoine, organisée par le réseau Inovéa, que je rejoins dans la foulée.
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Octobre 2025 – juillet 2026
Ma formation de conseiller
Je prépare le diplôme de conseiller en gestion de patrimoine avec JurisCampus, et je l'obtiens en juillet 2026 avec la mention très bien.
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Depuis juillet 2026
À mon compte
Je m'installe sous le nom Morison Patrimoine. J'accompagne mes clients à Lyon, à Saint-Étienne et en visio partout en France, et je constitue l'équipe du cabinet.
Transparence
Un métier réglementé, et contrôlé
Je suis membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers Patrimoine, association professionnelle agréée par l'AMF. Elle a examiné mon dossier avant mon entrée, m'impose un code de déontologie et des heures de formation chaque année, et peut contrôler mes pratiques à tout moment.
Pour vous, c'est une garantie simple : en cas de désaccord, vous avez un recours au-dessus de moi.
Mes habilitations
Toutes vérifiables publiquement
- Statut et SIREN
- Entrepreneur individuel, SIREN 992 093 674
- ORIAS
- N° 26012416
- Catégories ORIAS
- CIF, MIA, MIOBSP
- Mandataire de
- Inovéa Épargne (ORIAS 17005591), Inovéa Crédit (ORIAS 17005583)
- Immobilier
- Agent commercial habilité par Inovéa Immobilier, carte T n° CPI 3402 2017 000 021 580
- Associations
- CNCEF Patrimoine, Assurance, Crédit et Immobilier (n° 26/864903)
- RC professionnelle
- MMA IARD, contrat n° 127 128 662
- Médiateur
- Médiation Consommation Développement
- Autorités de contrôle
- AMF et ACPR
Le mieux, c'est encore de se rencontrer
Un premier échange sans honoraires, et sans obligation derrière.